最近几天很多人在后台让我说说“限电”的事情,今天我们简单的和大家说一下。
在开始之前,我们给大家举一个现实中的例子:猪肉。
2019年,整个中国发生了一场非常严重的猪瘟(小养殖户的防护措施比较差,几乎全部死亡),大量生猪死亡导致猪肉价格暴涨……
由于猪肉价格暴涨,利润非常高,很多新养殖户纷纷介入,同时一些防护措施比较好的养殖场也扩大了养殖规模,短时间内生猪养殖数量暴涨……
由于生猪养殖规模在短期内大幅度增加,导致饲料供应不足,价格也开始跟着暴涨……
然而,等生猪开始出栏的时候,由于出栏数量大幅度增加,远远超出了市场需求,于是猪肉价格开始暴跌(只有价格下降才能扩大需求),目前我们这边的猪肉价格已经跌破10元/斤……
我姨家的亲戚在2019年的时候养了300多头猪,全部死亡,去年又养了300多头,今年价格暴跌,三年时间把前面十年赚的钱几乎全部赔进去了!
大家发现这个例子是不是和现在世界经济形势非常相似?
2020年初,世界发生了一场前所未有的疫情,大量国家经济停摆,只有中国在最短的时间内控制住了疫情、经济快速恢复,然后为世界提供海量生活必须的商品……
现在疫情已经减缓,世界各国经济陆续恢复,这个时候,如果国家不对经济结构进行调整,大家能想象到后面会发生什么?
马上将面临产能严重过剩,价格暴跌,大量工厂倒闭……那时,必将对中国经济产生严重的冲击!
所以,我们必须要未雨绸缪,逐渐的缩小产能!
如何缩小产能?
最简单、最快捷、最有效的方法就是:控制电力的供应量,因为工业生产离不开电力!
当然了,除了这个因素外,还有很多其它的原因,我觉得有一篇文章写的比较好,给大家转发一下。
下文来源公众号|大碗楼市( Superbowl77 ),作者:葫芦娃,经授权转载,版权归原作者所有。大国博弈,从不是“提着刀枪棍棒,跑过来干你一炮”。
两天前,发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份,在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的总目标下——紧接着,江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性“拉闸限电”。今天早上,工厂主们从睡梦中锤醒的,应该是这样的短信——“受用电需求快速增长影响,用电负荷高速增长,电力供应紧张,需执行错峰用电/有序用电计划……”东莞、中山和广州的企业,自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划;江苏省内,包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司,至月底前停产全部生产线;浙江省内,迎丰股份和西大门等企业,至月底前全面停产;云南工业硅企业,减产90%;黄磷生产企业和电解铝企业,至月底前全面停产;一边是疫情偶尔冲击,一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点,就要限电停产。限电停工,表面上看是为了“能耗双控碳达峰”,更深层的含义是,这是一场勒紧裤腰带的战斗。
下面这张图,是代表全球货运成本的波罗的海干货指数——
从去年9月份至今年9月份,指数价格从1100点,暴涨到4651点。波罗的海干货指数(BDI),反映的是散装船运输谷物、煤、矿砂、铝矾土等民生物资和工业原料的运费指数。这玩意儿,反映的是运费,又与大宗商品的价格行情息息相关。
动力煤、焦煤和焦炭,一个月涨幅能达到56%、34%和23%;
天然气价格,亚洲12个月暴涨6倍,欧洲14个月暴涨10倍;
固体环氧树脂、有机硅等十余种化工原料,涨幅创历史最高水平;
广西水泥,从310/吨涨到840/吨;
硅铁、锰硅,一天拉涨11%……
早在5月份,高层一边约谈大宗商品重点企业,严查投机;一边向市场投放库存,平抑价格。大宗商品涨价,是人家故意给咱挖的坑,且咱们不掌握定价权。国际资本趁着全球放水印钞,哄抬大宗价格,一个品种又一个品种的定点狙击,铜铁粮油豆,挨个炒一遍。你不是率先控制住了疫情么,你不是率先复工复工复产了么,你不是要向全球进口原材料么……按道理说,人家抬高原材料,咱们可以给制成品涨价,把吃进来的通胀,重新吐回去。伴随疫情肆虐,全球制造业凝滞,大量制造业订单回流大陆。只要你敢生产,压根不愁销路。连续打毛衣,多少年没见过这等好光景。猛干一年,把前面亏的补回来。友商们,全都在拼命生产,一窝蜂的扩产能、抢市场、拉规模。明明是拿着订单涨价的卖方市场,却被过剩的产能拖到了“竞相杀价”的内耗深渊。过去的半年,外贸规模极速扩张的背后,我们也付出了巨大的代价。电网烧着高价煤,一度电赔两毛,助你复工复产;高层频出政策,释放库存,压着大宗商品,在不具备定价权优势的前提下,尽力保原材料市场稳定……只有上游原材料提供商、下游欧美购买方和国际资本投机方笑哈哈。国际资本,一手拿着原材料的定价权,一手拿着制成品的定价权,压榨着中国的生产力和资源,坐着数钱薅羊毛。一旦国外疫情收尾,全球产能恢复,订单量缩减,中国制造业将面临着什么?一边是积压的成品库存,一边是积压的高价原材料库存,中间是已经扩张的生产线……现在,充其量只是一时阵痛。到那时,中国制造业才是灭顶之灾。
拉闸限电,摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。原材料的定价权被国际资本掌控,嗷嗷暴涨,成品的定价权却陷入产能扩张的内耗,竞相杀价。
减产之后,国际原材料的需求就下来了。需求下来了,原材料价格就稳定盘整了。
减产之后,出口的总产能就下来了,产能下来了,成品价格就往上抬抬了。
反正只有我们率先控制了疫情,只有我们率先大规模复工复产,只有我们对原材料的需求最大,只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。原材料成本降了,成品价格涨了,能耗减少了,碳中和了,钱多赚了。最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱,狠狠再输出一波通胀,再烧上一把火。早在5月份,我们主动压低了钢铁产量,取消了钢铁企业的出口退税,搞了一个钢铁行业的指导意见……难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业,再次雪上加霜么?大宗压不住,成品价格涨不上去,就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。拉闸限电的本质,是一场结构性去产能,是一场夺取定价权的生死战。还是我们先熬不住减产带来的供应紧张,进一步短期推高大宗价格?是西方先熬不住我们的减产抬价,被我们狠狠输出通胀?还是我们先熬不住减产危机,上游通胀传导到下游,引发国内通胀?我相信关注我们文章的朋友中肯定有大量的中小企业主,我想借此文来提醒大家。
无论你是否愿意,都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能,已经是必然。自大宗猛涨以来,经常听到有人说,做生意还不如囤原材料来钱快。这是一场大国对赌的生死战,不要与大势做对,更不要囤积居奇。所有备货计划都要慎重,所有客户的大批量备货都要先签合同,再收定金。夺取定价权最好的办法就是,整合产能,去掉一堆小的,合并一个大的。想办法活下去,活的久一点,不要让自己成为对赌的代价。
-----全文到此为止。如果您想看到更多的文章,请点击下面的公众号名片,关注即可。